Longtemps, de nombreuses agences de promotion des investissements (API) se sont principalement concentrées, lors de la promotion de clusters industriels, sur la manière de présenter les entreprises locales, la taille de l'industrie et les politiques préférentielles offertes. Cependant, avec l'évolution de l'environnement mondial des investissements, la logique de localisation des entreprises multinationales est en train de changer : les investisseurs s'intéressent de moins en moins à « combien d'entreprises possède une région », mais plutôt à savoir si cette région dispose d'un écosystème complet capable de soutenir le développement à long terme de l'industrie, incluant la chaîne d'approvisionnement, le système de talents, la capacité d'innovation, les infrastructures, la continuité des politiques et la connectivité internationale.

Ce changement pousse la promotion des clusters industriels (Industry Cluster Promotion) à passer d'une « promotion régionale » traditionnelle à un récit écologique plus complexe. Les agences de promotion des investissements ne doivent plus seulement répondre à « pourquoi choisir ici », mais à « pourquoi cet endroit peut soutenir le développement d'une industrie spécifique au cours des dix prochaines années ».

Des semi-conducteurs aux énergies renouvelables, en passant par l'intelligence artificielle, les sciences de la vie, la fabrication avancée et les industries vertes, les capitaux mondiaux réévaluent la répartition spatiale des industries. Les clusters industriels deviennent un vecteur important pour attirer des investissements de haute qualité, et la capacité à exprimer avec précision la valeur des clusters devient une compétence clé dans le système de promotion des investissements.

Partie I : La promotion des clusters industriels entre dans une nouvelle phase

De la « promotion régionale » à la « concurrence des écosystèmes industriels »

Au cours des dernières décennies, de nombreux gouvernements locaux et agences de développement économique ont adopté une approche de communication relativement directe lors de la promotion des industries :

• Nous disposons de ressources foncières ;
• Nous offrons des avantages fiscaux ;
• Nous possédons une base industrielle ;
• Nous accueillons les entreprises.

Ce modèle a été relativement efficace pendant la phase d'expansion manufacturière, car les décisions d'investissement des entreprises reposaient davantage sur des facteurs de coût, tels que le prix du terrain, le coût de la main-d'œuvre, la facilité d'exportation et les avantages politiques.

Mais l'environnement mondial des investissements est en train de changer.

Pour les industries à forte intensité technologique, les entreprises s'intéressent de plus en plus à des questions plus profondes :

• Existe-t-il un réseau de fournisseurs matures localement ?
• Y a-t-il un nombre suffisant de talents spécialisés ?
• Existe-t-il des institutions de recherche pour soutenir l'innovation technologique ?
• Est-il possible de réaliser rapidement des synergies industrielles ?
• La région dispose-t-elle de la résilience nécessaire face aux risques de la chaîne d'approvisionnement ?

Les recherches de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) indiquent qu'avec l'évolution du système de production international, les investissements dépendent de plus en plus des régions capables d'offrir des « capacités complémentaires », notamment les compétences, les infrastructures, les systèmes de fournisseurs et l'environnement institutionnel, plutôt que le seul avantage de faible coût. Les clusters industriels deviennent ainsi un facteur important pour attirer des investissements de haute valeur.

Cela signifie que l'objet central de la promotion des clusters industriels a changé.

Autrefois, on promouvait :

Un lieu.

Maintenant, on promeut :

Un écosystème industriel capable de soutenir la croissance des entreprises.

De nombreux clusters industriels souffrent encore de trois malentendus

Premier malentendu : assimiler la taille de l'industrie à sa compétitivité

De nombreuses régions, lorsqu'elles présentent leurs clusters industriels, mettent en avant en priorité :- Nombre d'entreprises ;

• Échelle de production ;
• Superficie industrielle ;
• Nombre de projets clés.Par conséquent, la promotion des clusters industriels doit passer de « montrer les industries existantes » à « expliquer les capacités futures de l’industrie ».

Changements communs dans les pratiques internationales

1. Les agences de promotion des investissements passent de l’attraction sectorielle au positionnement écologique

Les nouvelles générations d’agences de promotion des investissements mettent de plus en plus l’accent sur :

« Dans quel maillon de la chaîne industrielle avons-nous une valeur unique ? »

plutôt que de simplement présenter :

« Quelles industries avons-nous. »

Par exemple, certaines régions ne se contentent pas de promouvoir « l’industrie automobile », mais se positionnent davantage sur :

• Centres de recherche et développement de systèmes de motorisation électrique ;
• Bases de chaîne d’approvisionnement pour la fabrication intelligente ;
• Écosystème d’innovation logicielle automobile.

Ce positionnement segmenté permet aux investisseurs d’évaluer rapidement les correspondances.

2. La communication des clusters industriels accorde davantage d’importance aux « preuves crédibles »

Face à une multitude d’informations promotionnelles régionales, les investisseurs réduisent leur confiance dans les expressions de type slogan.

Ainsi, la promotion de clusters industriels performants adopte généralement une approche fondée sur des preuves :

Cela inclut :

• Données sur les réseaux d’entreprises ;
• Analyse de la structure des talents ;
• Cartographie de la chaîne d’approvisionnement ;
• Relations de coopération en recherche ;
• Indicateurs de brevets et d’innovation ;
• Capacités infrastructurelles.

L’objectif de la communication n’est pas de créer une impression, mais de réduire le coût d’évaluation des investissements.

3. La promotion des clusters commence à se concentrer sur les capacités de connexion interrégionales

Les chaînes industrielles modernes sont rarement entièrement confinées à une seule région.

La valeur d’une région dépend également de sa capacité à se connecter à d’autres nœuds industriels.

Par exemple :

• Est-elle connectée aux chaînes d’approvisionnement mondiales ?
• Est-elle proche des principaux marchés ?
• Dispose-t-elle d’un réseau de transport international ?
• Participe-t-elle à la coopération industrielle régionale ?

Par conséquent, la promotion des clusters industriels ne doit pas seulement décrire les ressources internes, mais aussi montrer les connexions externes.

Troisième partie : Cadre pratique pour la promotion des clusters industriels

Un « modèle d’expression écologique à trois niveaux »

Pour les agences de promotion des investissements, un « modèle à trois niveaux » peut être adopté pour réorganiser la communication des clusters industriels.

Premier niveau : Niveau de capacité de base (Capability Foundation)

Répond à :

Que possède cette région ?

Cela inclut :

Base industrielle

Par exemple :

• Nombre d’entreprises ;
• Taille de l’industrie ;
• Capacité de production ;
• Structure de la chaîne d’approvisionnement.

Infrastructures

Comprennent :

• Espaces industriels ;
• Approvisionnement énergétique ;
• Infrastructures numériques ;
• Système logistique.

Environnement institutionnel

Comprennent :

• Cadre politique ;
• Mécanismes de facilitation des investissements ;
• Efficacité administrative.

Ce niveau répond à :

« La région dispose-t-elle des conditions de base pour le développement industriel ? »

Deuxième niveau : Niveau de connectivité écosystémique (Ecosystem Connectivity)

Répond à :

Pourquoi les entreprises peuvent-elles se développer ici ?

Les points clés incluent :

Relations de chaîne d’approvisionnement

Non pas lister simplement les entreprises, mais montrer :- Capacités d'approvisionnement en amont ;

• Capacités de fabrication en milieu de chaîne ;
• Connexion au marché en aval.

Système de talents

Inclut :

• Sources de talents techniques ;
• Système de formation professionnelle ;
• Coopération avec les universités.

Réseau d'innovation

Inclut :

• Institutions de recherche ;
• Plateformes technologiques ;
• Entreprises innovantes.

Ce niveau détermine si un cluster industriel conserve un attrait durable.

Troisième niveau : Niveau de croissance future (Potentiel de croissance future)

Réponse :

Pourquoi l'avenir mérite-t-il encore l'attention ?

Inclut :

• Orientations technologiques émergentes ;
• Voies de mise à niveau industrielle ;
• Opportunités de coopération internationale ;
• Espace d'investissement futur.

Une bonne promotion de cluster industriel ne se contente pas de prouver les succès passés, mais explique la logique de croissance future.

Partie 4 : Cinq principes de communication tirés de l'expérience internationale

Principe 1 : Passer de la « présentation des ressources » à l'« explication des relations »

Un cluster industriel n'est pas une liste de ressources.

Les investisseurs doivent comprendre :

Comment différentes ressources se combinent pour former un avantage concurrentiel.

Par conséquent, l'accent de la communication doit passer de :

« Ce que nous avons »

à :

« Comment ces capacités agissent ensemble ».

Principe 2 : Passer du « langage d'attraction des investissements » au « langage d'investissement »

Le langage de développement couramment utilisé par les administrations publiques, par exemple :

• Développement de haute qualité ;
• Opportunités stratégiques ;
• Mise à niveau industrielle ;

Pour les investisseurs, il doit être converti en :

• Opportunités de marché ;
• Structure de coûts ;
• Capacités technologiques ;
• Efficacité de la chaîne d'approvisionnement ;
• Conditions opérationnelles à long terme.

La promotion industrielle doit effectuer une conversion linguistique.

Principe 3 : Établir un système d'information constamment mis à jour

Un cluster industriel n'est pas un actif statique.

Les changements d'entreprises, les changements technologiques, les changements dans la chaîne d'approvisionnement affectent tous les décisions d'investissement.

Par conséquent, la communication sur les clusters industriels nécessite des mises à jour continues :

• Base de données des entreprises ;
• Analyse des tendances sectorielles ;
• Questions préoccupant les investisseurs ;
• Évolution de la concurrence internationale.

Les documents d'attraction d'investissement ponctuels répondent de moins en moins aux besoins de décisions d'investissement à long terme.

Principe 4 : Éviter de créer des « étiquettes industrielles universelles »

De nombreuses régions tentent de développer simultanément :

• Centre de fabrication intelligente ;
• Centre d'innovation technologique ;
• Centre de développement vert ;
• Base industrielle mondiale.

Trop d'étiquettes peuvent affaiblir le positionnement.

Une promotion efficace d'un cluster industriel a généralement des limites claires :

Préciser :

Dans quels domaines on possède un véritable avantage.

Principe 5 : La communication en elle-même est un renforcement des capacités industrielles

La promotion industrielle n'est pas seulement une communication externe.

Dans de nombreux cas, l'organisation de l'écosystème industriel, la mise en place d'un système de données, la clarification du positionnement industriel, aident en elles-mêmes les régions à identifier :

• Les lacunes de la chaîne d'approvisionnement ;
• Les insuffisances de talents ;
• Le manque d'innovation ;
• Les problèmes d'infrastructure.

Par conséquent, la promotion d'un cluster industriel est aussi un processus de reconnaissance industrielle interne.

---# Cinquième partie : Orientations futures — IA, données et découvrabilité des clusters industriels

L’IA change la façon dont les investisseurs découvrent les régions

Le processus d’investissement traditionnel repose souvent sur :

• des conseillers en investissement ;
• des rapports sectoriels ;
• des échanges lors de salons ;
• des réseaux de relations.

Mais avec le développement des outils d’IA de recherche et d’analyse intelligente, les investisseurs sont de plus en plus susceptibles d’effectuer des recherches préliminaires via des systèmes d’IA.

Par exemple :

« Quelle région est adaptée à la construction d’une usine de matériaux pour batteries ? »

« Quels clusters de semi-conducteurs existe-t-il en Europe ? »

« Quelles villes disposent d’un écosystème de R&D en sciences de la vie ? »

Cela signifie que les clusters industriels doivent posséder une nouvelle « découvrabilité numérique ».

Si un écosystème industriel manque d’informations structurées, même s’il existe réellement, il risque de ne pas être découvert par les investisseurs internationaux.

Le récit industriel basé sur les données deviendra une capacité fondamentale

À l’avenir, la promotion des clusters industriels pourrait s’appuyer de plus en plus sur :

• des cartes industrielles ;
• des plateformes de données ;
• des réseaux de relations d’entreprises ;
• l’analyse des talents ;
• la surveillance des tendances technologiques.

La concurrence industrielle ne se joue pas seulement sur le terrain, mais aussi dans l’environnement informationnel.

La capacité d’une région à être comprise avec précision influencera son entrée ou non dans la liste des candidats pour les investisseurs.

Conclusion : L’essence de la promotion des clusters industriels est de réduire l’incertitude des investisseurs mondiaux

À l’avenir, la compétition entre clusters industriels ne consistera pas seulement à comparer qui possède le plus d’entreprises, mais à démontrer plus clairement :

Pourquoi ces entreprises peuvent former des synergies ici ;

Pourquoi cette région peut soutenir la montée en gamme industrielle ;

Pourquoi les opportunités de croissance future continueront d’apparaître.

Pour les agences de promotion des investissements, la promotion des clusters industriels passe d’une tâche de communication traditionnelle à un développement de capacités stratégiques.

Une promotion réellement efficace ne consiste pas à créer un nom d’industrie plus accrocheur, mais à aider les investisseurs mondiaux à comprendre la logique industrielle réelle d’une région.

Dans un contexte de restructuration des chaînes d’approvisionnement mondiales, d’accélération de la concurrence technologique et de complexification des décisions d’investissement, seuls les écosystèmes industriels qui peuvent être compris avec précision ont plus de chances d’être intégrés dans la nouvelle répartition des capitaux mondiaux.